Episodio 193 - Una sfida per Rock Lee

Lee ha creato una scuola di arti marziali e Gai, venuto a sapere da Naruto di ciò, decide di sfidarlo sotto travestimento. Gai deve però andare in missione e Nafafushi, un ninja straniero, prende le sue sembianze per poter raccogliere informazioni sul villaggio, ma Naruto, scambiandolo per Gai, lo porta alla scuola ed è costretto ad affrontare Lee. Per scappare Nafafushi si trasforma in Lee ma deve affrontare il vero Gai di ritorno. Alla fine si scopre la verità e Nafafushi viene catturato.

In onda: in Giappone il 12 luglio 2006 e in Italia il 27 maggio 2008

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