L' attacco di Naruto risulta inefficace e ritenta lanciando un Rasen-Shuriken contro la volpe, riuscendo ad indebolirla ma, quando cerca di estrarre il suo chakra, l' odio del Novecode si fonde con il chakra di Naruto che inizia la trasformazione. All' improvviso appare una donna che si rivela essere la madre di Naruto, Kushina Uzumaki, la quale riesce a fermare la trasformazione e ad immobilizzare la volpe. Kushina inizia quindi a raccontare al figlio della sua infanzia e di come ha conosciuto suo padre Minato.

Naruto ritorna alle cascate e questa volta riesce a superare la prova parlando e confortando la sua parte malvagia. Assieme a Bee e Yamato, la forza portante del Novecode oltrepassa le cascate e raggiunge l'area dove si svolgerà la seconda prova, un tempio sotterraneo. Bee spiega che Naruto dovrà affrontare il Novecode nel suo subconscio dopo avere rilasciato il Sigillo Ottagonale. All'interno della sua mente, Naruto libera la Volpe ed inizia a scontrarsi con lei supportato da Bee. Il ninja della Nuvola spiega al ragazzo che dovrà ingaggiare il demone in un tiro alla fune usando il chakra. Approfittando di una distrazione creata da Bee, Naruto entra in modalità eremitica e cerca di colpire il Novecode con un Rasengan Titanico.

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Non riuscendo a sconfiggere la sua parte oscura, Naruto chiede a Motoi come Killer Bee sia riuscito a superare la prova. Il ninja della Nuvola confidando nel fatto che Naruto sia una forza portante, inizia a raccontare il difficile passato di Bee. Naruto gli chiede se può egli stesso convincere Bee ad aiutarlo, ma Motoi rifiuta confessando che egli in passato tentò di assassinare Bee a causa del rancore che prova verso l'Ottocode, il quale attaccò il villaggio trent'anni prima provocando la morte di suo padre. Naruto si allontana, quando Motoi e Yamato vengono attaccati dal Calamaro gigante. Bee interviene riuscendo a salvare Motoi, che gli racconta la verità riguardo alle sue intenzioni passate. La forza portante risponde all'amico porgendogli un pugno, proprio come facevano da giovani.