Naruto Uzumaki è un orfano che per attirare l'attenzione e non essere ignorato ne combina di tutti i colori. Il giorno prima dell'esame di diploma all'Accademia, viene scoperto a vandalizzare le facce di pietra degli Hokage dal maestro Iruka, che lo costringe a pulire il monumento con in premio un ramen per cena. Naruto esprime il suo desiderio di diventare il più forte Hokage di sempre in modo da essere riconosciuto dagli abitanti del Villaggio della Foglia in cui abita. Il giorno dopo, Naruto fallisce miseramente il test e viene bocciato per la terza volta. Mizuki, un collega di Iruka, sprona Naruto a rubare un rotolo le cui tecniche permetteranno a Naruto di raggiungere l'agognata promozione. Alla notizia del furto, quasi tutti i ninja del villaggio si mettono alla caccia di Naruto, con Iruka che riesce a trovare il suo studente per primo. Appena Naruto gli dice che è stato Mizuki a suggerirgli di rubare il rotolo, Iruka si mette a difesa del monello col suo corpo parando un attacco dello stesso Mizuki. Intenzionato ad impossessarsi del rotolo, Mizuki rivela a Naruto la ragione per cui il ragazzo è sempre stato tenuto in disparte: dodici anni prima, il quarto Hokage sigillò la Volpe a Nove Code in un neonato, Naruto Uzumaki. Il Terzo Hokage proibì a chiunque sapesse la verità di rivelarla a Naruto. Scioccato, il ragazzo scappa, con Mizuki e Iruka all'inseguimento. Iruka riesce a rallentare Mizuki, ma prima di venire ucciso dal collega si trova difeso da Naruto, che lo ha sentito parlare di lui come uno dei suoi studenti migliori, come "Naruto Uzumaki del villaggio della Foglia". Naruto allora usa l'unica tecnica che aveva appreso dal rotolo proibito per sconfiggere Mizuki. Impressionato, Iruka dà a Naruto il suo coprifronte, simbolo della promozione a genin.
Boruto utilizza una sua versione della tecnica suprema del trasferimento istantaneo per recarsi nel nascondiglio di Code per fermare il Decacoda, ma invano perché il Decacoda si è evoluto e si è divino in 4 esseri senzienti in forma umanoide che sono in grado di comportarsi che i classici Otsutsuki, trascendendo dal solo isitinto di mangiare gli otsutsuki, mentre Code scappa. Il capitolo finisce in cui Boruto si ritira in un luogo sconosciuto in compagnia di Kashin Koji e un Sasuke "trasformato" in un albero.
Gai inizia a combattere contro Madara con i poteri dell'ottava porta e gli sferra L'Elefante della Sera il primo colpo lanciato da Gai scaraventa Madara a terra formando un gigantesco cratere.
Gai, dopo aver compiuto 500 giri attorno all'Accademia Ninja, ottiene l'approvazione dal Terzo Hokage di entrare a farne parte. Benché egli non sappia usare i ninjutsu, osserva il suo compagno d'accademia Kakashi, ninja più capace e dotato, nonché uno dei migliori allievi della scuola.
Il gruppo di Orochimaru raggiunge Sasuke scoprendo che in aiuto di quest'ultimo è già giunto Kabuto: questi, liberatosi dal ciclo dell'Izanami di Itachi dopo aver compreso i suoi errori
Il character design è l'insieme delle particolarità che un personaggio esprime indirettamente allo spettatore e lettore. Spesso i character designs conbaciano bene con la trama.
Una volta finito il flashback sul passato del Team Minato, Obito e Kakashi si preparano a combattere insieme contro Madara: l'essere vicini aumenta le capacità dei loro Sharingan e, grazie a ciò, Obito riesce a raggiungere Naruto e Sakura per restituire al ragazzo la Volpe mentre Kakashi viene salvato dall'attacco di Madara da Gai.
Madara giunto sul campo di battaglia ordina a Zetsu di staccarsi da Obito quest'ultimo gli riferisce che ha sottratto l'altra metà della volpe e che è pronto a consegnarlela
Naruto, a causa dell'estrazione del Novecode, sta per morire e anche Sasuke, trafitto da Madara, rischia la vita. Mentre Kakashi e Minato tengono impegnato Zetsu Nero, Obito cerca di respingerlo per far sì che il suo ex compagno distrugga il Rinnegan.
Gaara appare davanti a tutti i ninja della Sabbia, ordinando loro di far proseguire gli Esami dei Chunin, dopo aver sventato un attentato. La puntata finisce in cui Fu viene raggiunta da Hidan e Kakuzu che la vogliono catturare per via del suo cercoterio.
Neji, Rock Lee e Tenten non proseguono il loro viaggio per aiutare Gaara e Fu dalle grinfie di Houchi, il quale ha intenzione di prendere entrambe le due forze portanti.
Sia molti ninja di Konoha sia molti ninja della Sabbia non partecipanti agli Esami dei Chunin vanno alla ricerca di Gaara. La puntata finisce in cui Gaara viene catturato da Hoichi che lo vuole sigillare.
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Sasuke è un membro del Clan Uchiha, figlio di Fugaku e Mikoto, e fratello minore di Itachi. Fin da piccolo dimostrava grandi capacità, ma nonostante questo crebbe all'ombra di suo fratello maggiore, che era l'unico a riconoscere il suo talento. Sasuke ammirava molto Itachi.
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Minato era un ninja del Villaggio della Foglia, Quarto Hokage, marito di Kushina Uzumaki, padre di Naruto Uzumaki e il nonno paterno di Boruto e Himawari e Nonno paterno adottivo di Kawaki. E' famoso per aver inventato il Rasengan.
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Jiraiya, conosciuto anche come Eremita dei Rospi, è uno dei 3 Ninja Leggendari della Foglia, maestro di Naruto e del Quarto Hokage ed allievo di Hiruzen Sarutobi.
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La storia di Gaara inizia con un suo ricordo di infanzia mentre sogna la madre e piange per la sua assenza."Gli abitanti del villaggio hanno paura del ragazzo e provano ad attaccarlo, ma senza successo, anche Kankuro e Temari vorrebbero giocare con lui, tuttavia il padre glielo impedisce. "Gaara fa molte domande a suo zio e gli chiede anche perché non ha una madre, ma lui evita di rispondere."Il ragazzo nota che suo zio Yashamaru assomiglia molto a sua madre. "Durante la Storia di Shikamaru si ripercorrono alcuni suoi momenti all'Accademia insieme a Choji e a Naruto."Naruto si oppone ai bulli che infastidiscono Hinata e Shikamaru pensa che Naruto sia stupido perché si intromette nei problemi degli altri invece di occuparsi dei propri. Choji critica Shikamaru per il suo pensiero e i due iniziano a litigare, ma Naruto li interrompe e il tutto finisce con una bella risata.