Adattato da: capitoli 366-367, 371, 380 e 383 vol. 40, 41 e 42
Pain, dopo avere sconfitto Jiraiya, fa uscire allo scoperto Zetsu che ha seguito tutto il combattimento fra i due. Quest'ultimo è indeciso su quale dei prossimi scontri seguire, quello fra Pain e la forza portante della Volpe a Nove Code o quello fra i fratelli Uchiha. Intanto, Sasuke rintraccia Itachi, il quale constata che il fratello è migliorato. Poco prima che Sasuke distrugga il clone del fratello, questo gli dice di raggiungere il covo segreto degli Uchiha. La Squadra Serpe si mette, quindi, in marcia verso il luogo designato. Mentre attraversano la foresta, il giovane Uchiha distrugge una copia di Naruto rivelando, finalmente, la sua posizione. I ninja di Konoha si dirigono, allora, all'inseguimento, ma vengono bloccati da Tobi. Intanto, davanti alla Squadra Serpe si para Kisame che lascia passare solo Sasuke dicendo che non permetterà interferenze nello scontro fra i due fratelli. Suigetsu, desideroso di impossessarsi della Pelle di Squalo, ingaggia una lotta con Kisame mentre il team di Konoha fronteggia Tobi. Sasuke, intanto, arriva al covo degli Uchiha, pronto a scontrarsi col fratello maggiore.
In onda: in Giappone il 5 novembre 2009 e in Italia il 3 marzo 2011
Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i membri dell'Anbu.
Deidara, in volo sul suo drago, fa esplodere un gruppo di ninja della Sabbia.
Sasuke mette fuori combattimento Izumo e Kotetsu e viene intercettato da Kakashi.
Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.
Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.
Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.
Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".
La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.
Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.
Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.
La Squadra Asuma aiuta la Squadra Jiraiya a salvare i bambini dalle creature sotterranee. Neji trova il nascondiglio dell'uomo mascherato.
Prosegue la lettura del romanzo di Jiraiya da parte di Tsunade. La Squadra di Jiraiya e i ninja di Konoha mettono da parte le loro divergenze per salvare i propri compagni.
Tsunade continua a leggere il romanzo di Jiraiya. Hidan si accorge di aver maledetto una copia.
Sono passati tre anni da quando Kawaki ha mandato Hinata e Naruto in un'altra dimensione in cui non esiste il tempo e ha tentato di uccidere Boruto per fermare Momoshiki Otsutsuki. Boruto è diventato un ninja traditore, accusato per aver ucciso Naruto, grazie alla Tecnica dell'Onnipotenza di Eida. Shikamaru è diventato nel frattempo l'Ottavo Hokage di Konoha. Riuscirà il leggittimo primo genito di Naruto e Hinata a salvare il mondo da Code e ha rinsavire Kawaki!?
Minato è vivo in questo sogno di Tsunade ed invia in missione alcune squadre, tra cui la Squadra 7 e 8, capitanate da Gai e Asuma.
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