Anko svela che la Zona Proibita, chiamata Isola del Demone, è uno dei tanti rifugi di Orochimaru. Il gruppo raggiunge l'isola e scopre il laboratorio dove sono presenti le cavie degli esperimenti del Sennin. Naruto, Ino e Shino cadono in una trappola, invece Anko riesce ad aggirarla. In seguito Shino ingaggia un combattimento con Yoroi Akado, permettendo così agli altri di proseguire e scoprono che dietro agli esperimenti di Orochimaru si nasconde Amachi, uno scienziato traditore della squadra medica del Villaggio della Foglia, alle dipendenze di Orochimaru. Il suo scopo è creare una squadra ninja mutante subacquea, per sorprendere il maestro Orochimaru. Grazie all'aiuto d'Isaribi, riesce a fuggire prima del crollo del rifugio.
In onda: in Giappone il 8 febbraio 2006 e in Italia il 23 aprile 2008
Tsunade riunisce le squadre del Villaggio della Foglia per informarle che è in corso una riunione d'emergenza.
Sakura cura la ferita di Hinata e Shikamaru mentre guarda il Chibaku Tensei.
Naruto si sveglia e scopre che Sasuke è scomparso, mentre Shikamaru gli comunica che gli Anbu si sono ritirati.
Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i membri dell'Anbu.
Deidara, in volo sul suo drago, fa esplodere un gruppo di ninja della Sabbia.
Sasuke mette fuori combattimento Izumo e Kotetsu e viene intercettato da Kakashi.
Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.
Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.
Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.
Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".
La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.
Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.
Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.
La Squadra Asuma aiuta la Squadra Jiraiya a salvare i bambini dalle creature sotterranee. Neji trova il nascondiglio dell'uomo mascherato.
Prosegue la lettura del romanzo di Jiraiya da parte di Tsunade. La Squadra di Jiraiya e i ninja di Konoha mettono da parte le loro divergenze per salvare i propri compagni.
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