Naruto e Shino vengono messi al servizio di un uomo chiamato Fuuta, appartenente alla famiglia Kagetsu. Costui riceverà in eredità dal padre appena deceduto l'immensa fortuna che possiede la famiglia ad una condizione: non deve assolutamente ridere al funerale, altrimenti il denaro verrà diviso tra tutti gli altri membri del clan. In alternativa, può nominare un suo sostituto per il funerale, e la scelta ricade su Shino. Quest'ultimo viene "avvelenato" da una sostanza esilarante messa nel cibo, quindi toccherà a Naruto sostituire Fuuta. Durante il funerale, tutti i presenti faranno in modo che Naruto rida con innumerevoli stratagemmi. In realtà era tutto un trucco del loro padre che voleva che i suoi figli capissero che è più importante la felicità del denaro.
In onda: in Giappone il 24 maggio 2006 e in Italia il 16 maggio 2008
Tsunade riunisce le squadre del Villaggio della Foglia per informarle che è in corso una riunione d'emergenza.
Sakura cura la ferita di Hinata e Shikamaru mentre guarda il Chibaku Tensei.
Naruto si sveglia e scopre che Sasuke è scomparso, mentre Shikamaru gli comunica che gli Anbu si sono ritirati.
Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i membri dell'Anbu.
Deidara, in volo sul suo drago, fa esplodere un gruppo di ninja della Sabbia.
Sasuke mette fuori combattimento Izumo e Kotetsu e viene intercettato da Kakashi.
Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.
Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.
Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.
Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".
La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.
Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.
Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.
La Squadra Asuma aiuta la Squadra Jiraiya a salvare i bambini dalle creature sotterranee. Neji trova il nascondiglio dell'uomo mascherato.
Prosegue la lettura del romanzo di Jiraiya da parte di Tsunade. La Squadra di Jiraiya e i ninja di Konoha mettono da parte le loro divergenze per salvare i propri compagni.
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