Episodio 012 - Il ritorno di Zabusa
Adattato da: capitoli 21-22 vol. 3
Naruto e Sasuke riescono finalmente a controllare perfettamente riuscendo ad arrampicarsi alle cime più alte degli alberi. Mentre si allena, Naruto incontra Haku privo della maschera per tanto non lo riconosce e ci scambia amichevolmente due chiacchiere. Gli scagnozzi di Gat? stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto il Team 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro Zabusa e Haku che a teso loro una trappola.
In onda: in Giappone il 19 dicembre 2002 e in Italia il 20 settembre 2006 23 settembre 2011 (integrale)
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