Neji, Tenten e Kakashi ripiegano, apparentemente, al Villaggio della Foglia: in realtà è un depistaggio, poiché i tre sono pedinati da due ninja nemici. Intanto Kumei, sottoposto a processo, è condannato al seppuku ma Naruto, in extremis, si finge il fantasma e riesce a salvarlo e fuggono inseguiti dai ninja della Foglia (mascherati, grazie alla Tecnica della Sostituzione, da guardie). Il gruppo si precipita al tempio, dove Kakashi, accortosi di essere inseguito, esorta gli altri di proseguire. Kakashi combatte contro un ninja migratore di nome Nagare. Intanto Neji e Tenten, arrivati al cospetto di Sagi, scoprono che era lo stesso signore feudale a travestirsi da fantasma, per scovare il responsabile dell'omicidio di suo padre e della scomparsa di sua sorella.
In onda: in Giappone il 21 dicembre 2005 e in Italia il 15 aprile 2008
Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.
Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.
Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.
Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".
La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.
Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.
Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.
La Squadra Asuma aiuta la Squadra Jiraiya a salvare i bambini dalle creature sotterranee. Neji trova il nascondiglio dell'uomo mascherato.
Prosegue la lettura del romanzo di Jiraiya da parte di Tsunade. La Squadra di Jiraiya e i ninja di Konoha mettono da parte le loro divergenze per salvare i propri compagni.
Tsunade continua a leggere il romanzo di Jiraiya. Hidan si accorge di aver maledetto una copia.
Sono passati tre anni da quando Kawaki ha mandato Hinata e Naruto in un'altra dimensione in cui non esiste il tempo e ha tentato di uccidere Boruto per fermare Momoshiki Otsutsuki. Boruto è diventato un ninja traditore, accusato per aver ucciso Naruto, grazie alla Tecnica dell'Onnipotenza di Eida. Shikamaru è diventato nel frattempo l'Ottavo Hokage di Konoha. Riuscirà il leggittimo primo genito di Naruto e Hinata a salvare il mondo da Code e ha rinsavire Kawaki!?
Minato è vivo in questo sogno di Tsunade ed invia in missione alcune squadre, tra cui la Squadra 7 e 8, capitanate da Gai e Asuma.
Tsunade è intrappolata nell'illusione dello Tsukuyomi Infinito e sogna un passato alternativo alle vicende prima della sconfitta di Nagato a Konoha.
Karin rivive alcuni eventi del suo passato. Si scopre che sua madre veniva sfruttata per aiutare i feriti, nonostante le sue precarie condizioni di salute.
Le forze portanti riescono a riunirsi tutte e sconfiggono i cattivi. La puntata finisce in cui si vede un Killer B intrappolato e felice di aver fatto quel sogno.
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