Adattato da: capitoli 419, 465-466 e 470 vol. 45 e 50
Killer Bee riemerge dal tentacolo dell'Ottocode nel quale si era nascosto e decide di incontrarsi col suo maestro di enka Kin. Intanto, Sasuke utilizza il suo Susanoo per far crollare il soffitto della sala e, assieme a Karin, si reca da Danzo. Una volta raggiunta la sala del summit, Sasuke viene attaccato da Mifune e Danzo e le sue guardie approfittano della confusione per scappare. Mentre Ao li insegue, la Mizukage affronta il giovane Uchiha, il quale, nonostante si trovi in seria difficoltà, viene salvato dalle spore di Zetsu. Lo Tsuchikage interviene nello scontro e, grazie alla sua Arte della Polvere, riesce apparentemente a sconfiggere Sasuke. Anche il Raikage ed il Kazekage raggiungono la sala del summit e, improvvisamente, appare Tobi che rivela di avere salvato Sasuke ed annuncia di voler mettere al corrente i Kage del suo progetto dell'"Occhio lunare".
In onda: in Giappone il 24 marzo 2011 e in Italia il 27 gennaio 2013
Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i membri dell'Anbu.
Deidara, in volo sul suo drago, fa esplodere un gruppo di ninja della Sabbia.
Sasuke mette fuori combattimento Izumo e Kotetsu e viene intercettato da Kakashi.
Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.
Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.
Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.
Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".
La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.
Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.
Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.
La Squadra Asuma aiuta la Squadra Jiraiya a salvare i bambini dalle creature sotterranee. Neji trova il nascondiglio dell'uomo mascherato.
Prosegue la lettura del romanzo di Jiraiya da parte di Tsunade. La Squadra di Jiraiya e i ninja di Konoha mettono da parte le loro divergenze per salvare i propri compagni.
Tsunade continua a leggere il romanzo di Jiraiya. Hidan si accorge di aver maledetto una copia.
Sono passati tre anni da quando Kawaki ha mandato Hinata e Naruto in un'altra dimensione in cui non esiste il tempo e ha tentato di uccidere Boruto per fermare Momoshiki Otsutsuki. Boruto è diventato un ninja traditore, accusato per aver ucciso Naruto, grazie alla Tecnica dell'Onnipotenza di Eida. Shikamaru è diventato nel frattempo l'Ottavo Hokage di Konoha. Riuscirà il leggittimo primo genito di Naruto e Hinata a salvare il mondo da Code e ha rinsavire Kawaki!?
Minato è vivo in questo sogno di Tsunade ed invia in missione alcune squadre, tra cui la Squadra 7 e 8, capitanate da Gai e Asuma.
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