Adattato da: non tratto dal manga
Naruto, vedendo una foto trovata tra le macerie, ricorda un avvenimento accaduto anni prima. Mentre corre tra le montagne, Naruto rimuove un sigillo che aveva trovato su una roccia e libera l'anima sigillata di un ANBU della Foglia di nome Kisuke. Naruto è l'unico in grado di interagire con Kisuke e decide di aiutarlo a liberare il suo spirito. Grazie all'aiuto di Sakura, i due scoprono che il corpo di Kisuke è ancora in vita e, una volta raggiunto, lo spirito recupera la memoria. Egli aveva scoperto un piano, ordito da un ninja di nome Sabiru, atto a rovesciare la Foglia e quest'ultimo, di tutta risposta, aveva sigillato la sua anima. Dopo avere confessato, Sabiru viene ucciso da Kabuto e l'anima di Kisuke può, finalmente, riunirsi a quella di sua moglie.
In onda: in Giappone il 6 gennaio 2011 e in Italia il 22 dicembre 2012
Naruto si sveglia e scopre che Sasuke è scomparso, mentre Shikamaru gli comunica che gli Anbu si sono ritirati.
Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i membri dell'Anbu.
Deidara, in volo sul suo drago, fa esplodere un gruppo di ninja della Sabbia.
Sasuke mette fuori combattimento Izumo e Kotetsu e viene intercettato da Kakashi.
Sasuke e la sua squadra svolgono il compito assegnato dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio.
Sasuke si rende conto che suo padre si schiera sempre con suo fratello.
Tsunade termina la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda.
Tsunade continua a leggere il racconto e rimane sorpresa quando Neji chiama l'uomo mascherato "padre".
La lettura di Tsunade viene interrotta quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce.
Tsunade continua la lettura del romanzo poiché secondo lei non riporta i fatti come sono avvenuti.
Tsunade non riesce a staccarsi dal romanzo di Jiraiya e perde la cognizione del tempo. Il Team 7 combatte contro Sasori.
La Squadra Asuma aiuta la Squadra Jiraiya a salvare i bambini dalle creature sotterranee. Neji trova il nascondiglio dell'uomo mascherato.
Prosegue la lettura del romanzo di Jiraiya da parte di Tsunade. La Squadra di Jiraiya e i ninja di Konoha mettono da parte le loro divergenze per salvare i propri compagni.
Tsunade continua a leggere il romanzo di Jiraiya. Hidan si accorge di aver maledetto una copia.
Minato è vivo in questo sogno di Tsunade ed invia in missione alcune squadre, tra cui la Squadra 7 e 8, capitanate da Gai e Asuma.
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