Hagoromo spiega ai 4 Hokage la situazione attuale della Squadra 7 e di come è stato possibile che il suo spirito si sia manifestato dai resti del corpo di Madara.

Dato che la Kaguya può assorbire ogni tecnica, Naruto decide di cambiare tattica e di metterla alle strette per farle aprire un nuovo portale e seguirla per cercare Sasuke.

La Squadra 7 termina una missione e viene congedata per tutta la giornata. Desiderando una missione superiore, Naruto suggerisce di scoprire il vero volto di Kakashi.

Hagoromo sceglie Ashura come suo successore e questo sorprende tutti al villaggio. Viene organizzata una festa per celebrare l'evento.

Ashura giunge alla conclusione che è la linfa dell'Albero Divino a far ammalare le persone, in quanto agisce come fertilizzante per la terra da cui ricavano il cibo.

Taizo chiede ad Ashura un favore ma, successivamente, i due vengono catturati da Indra che li incolpa di aver infranto la legge.

Boruto vince, senza problemi, lo scontro con un Mitsuki in modalità eremitica, mettendo alle strette il ninja sintettico. Il legittimo figlio del Settimo Hokage rivela al "figlio" di Orochimaru che Naruto e sua moglie Hinata sono ancora vivi, ma sono ancora intrappolati in una dimensione in cui il tempo non scorre mai. mentre nel frattempo Jura, il leader dei cloni del Decacoda senzienti, legge una serie di libri.

I giovani fratelli Ashura e Indra studiano il Ninshu; Indra, il primogenito, impara senza sforzi, mentre Ashura fa più fatica.

Hagoromo racconta del suo passato: dopo la battaglia contro Kaguya, viaggia per il mondo con lo scopo di riparare i danni causati dalla lotta contro i Cercoteri.

Naruto e Sasuke sono impegnati nella battaglia per fermare Kaguya, ma nonostante le tecniche più disparare, non riescono nell'intento.

Hagoromo termina il suo allenamento mentre arriva un rospo messaggero che informa Gamamaru che Kaguya è tornata e che non sono riusciti a contattare Hamura.

I figli di Kaguya, Hagoromo e Hamura, vengono attirati attraverso uno stratagemma al cospetto di Gamamaru, un rospo, che li ha vuole incontrare.

Zetsu comincia il racconto attraverso i suoi ricordi mostra che Kaguya venne dal cielo e venne trovata dagli uomini del regno di So e venne portata al cospetto del loro re Tenji al quale rivelo il suo nome Kaguya venne ospitata in quel luogo diventando amica di Aino sua ancella.

Il chakra delle persone di tutto il mondo viene incanalato attraverso le radici dell'albero divino e assorbito da Madara. La puntata finisce in cui torna in vita la madre di Hagoromo Otsutsuki: KAGUYA.

Mentre la luce dello Tsukuyomi infinito si affievolisce, termina anche il ricordo del fratello Itachi da parte di Sasuke. Zetsu Nero tradisce Madara.